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[투데이리포트]덕산하이메탈, "연평균 152% 성..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 14일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "연평균 152% 성장이 기대되는 AMOLED 유기재료"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "당사가 추정한 AMOLED 패널 시장이 2014년까지 약 15조원 규모가 될 것으로 예상되는데 이중 AMOLED 유기재료 시장은 전체 AMOLED패널의 10% 수준인 1.5조원 규모가 될 것으로 예상된다. AMOLED 재료 시장은 2010년에서 2014년까지 연평균 151.7% 성장하는 고성장 산업이 될 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "AMOLED TV 시장 조기 창출에 대한 삼성전자의 의지가 강해 AMOLED 8G 패널 양산도 2012년 중에 가속화 될 것으로 판단돼 2012년은 EL소재사업부 매출이 전년대비 160.7% 성장한 1,505억원으로 예상돼 4.8% 성장한 솔더볼 사업과 합쳐 전사 매출액은 전년대비 95.9%로 대폭 신장한 1,935억원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "EL소재사업부의 매출액이 전년대비 66% 성장한 577억원으로 전년대비 5.8% 성장할 것으로 예상되는 솔더볼 부문을 합쳐 전년대비 34.2% 성장한 988억원의 연매출을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,429 | 32,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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