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[투데이리포트]덕산하이메탈, "최대 주주 신주인수..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 29일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "최대 주주 신주인수권 행사, 경영권 강화의 초석"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 우리증권 박태준, 박영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "이번 신주인수권 행사로 인해 최대주주(이준호 외 12인)의 지분율은 기존의 33.4%에서 42.6%(발행주식수 28,888,093주 기준)로 증가할 전망이다. 최대 주주의 추가 지분 확보 목적으로 진행된 것으로 추정되므로 신주의 시장 출회 가능성은 낮을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "현재까지 AMOLED 시장에서 독점적 지위를 유지해온 삼성모바일디스플레이(이하 SMD)의 공급에 이어 2011년에는 LG디스플레이도 본격적으로 시장에 진입할 전망"라고 밝혔다. 한편 "SMD의 Vendor 다원화 정책에 따라 독점 체계는 과점 체계로 변경될 가능성이 있지만, 시장 선점과 검증된 양산 능력으로 인해 고사양용 소재시장에서의 우위는 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 30,250 | 32,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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