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[투데이리포트]덕산하이메탈, "AMOLED 질주의..."매수C(신규)_신영
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| 신영증권은 17일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "AMOLED 질주의 숨은 공신"라며 투자의견을 '매수C(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 신영증권 윤혁진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수C(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "향후 LCD재료 및 부품 업체들은 시장대비 디스카운트 받을 가능성이 높으며, AMOLED 재료 업체인 덕산하이메탈은 시장대비 높은 프리미엄을 받을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2010년 2분기부터 SMD A1라인의 증설이 이뤄져 유기재료 출하량이 급증하고 있으며, 2011년 2분기부터 가동될 SMD 5.5세대 라인은 지금 가동되고 있는 4세대(Half 4G)보다 면적이 6배 가량 크기 때문에 유기재료 소요량도 그에 준하게 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2011년 2분기 고객사의 5세대 라인 가동이 예정돼 있어 2011년 매출액은 2010년 대비 두 배 가까이 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 30,857 | 32,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수C(신규)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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