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[투데이리포트]덕산하이메탈, "중장기 실적가시성 ..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 15일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "중장기 실적가시성 확보"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "동사는 주요고객인 SMD의 AMOLED 사업부가 향후 3년간 연평균 +100% 이상의 기록적 성장이 예상되어 AMOLED 유기재료 시장점유율 1위 업체인 동사의 직접적 수혜가 기대되고, AMOLED 산업성장 지속으로 동사의 중장기 실적가시성이 확보된 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 3분기 실적은 시장예상 (매출: 205억원, 영업이익: 43억원)을 각각 +7%, +21% 상회하였는데, 이는 갤럭시S 판매확대에 따른 SMD의 super AMOLED패널 출하증가, DDR3 수요가 크게 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2011년 2분기부터 SMD는 5.5세대 (면적기준 4세대 대비 6배 증가) AMOLED 신규라인을 가동 예정으로 향후 덕산하이메탈 대폭적인 실적개선에 크게 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 30,667 | 32,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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