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[투데이리포트]덕산하이메탈, "갈수록 Hot 해진..."매수(신규)_SK
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| SK증권은 8일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "갈수록 Hot 해진다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. SK증권 조진호, 남대종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "2Q11 삼성모바일디스플레이 AMOLED 5.5G 신규 가동으로 2011 AMOLED Hole Injection Layer, Hole Transportation Layer 소재 수요량이 +245% YoY 증가할 것으로 예상되고, 현재 HIL, HTL 소재를 SMD 로 단독 공급 중인 동사의 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사는 HIL, HTL 화합물 핵심 조성 특허와 유사특허를 기반으로 SMD 과점공급체제를 유지할 전망이다. 2011 HIL, HTL 제조공정상 노하우 축적에 따른 수율 증가로 경쟁업체와의 가격 경쟁력이 부각될 전망이며, 출하량 증가로 인한 원가개선으로 AMOLED 경쟁력은 지속 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "수익성이 좋은 HIL, HTL 매출이 2011 본격적인 확대 국면에 진입할 전망이며, 2012년 SMD AMOLED 5.5G 본격 가동으로 HIL, HTL 의 가파른 수요 증가세에 따른 동사의 펀더멘털은 지속 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 30,667 | 32,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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