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[투데이리포트]덕산하이메탈, "실체가 분명한 것에..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 19일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "실체가 분명한 것에 투자하자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두, 김의근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "큰 성장이 예상되는 2011년을 앞두고 실체가 없는 상태에서 기대감만으로 단기적인 주가 상승이 예상되는 업체보다 분명한 실적과 실체를 가진 동사에 주목할 필요가 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "솔더볼 부문의 매출은 DRAM등 메모리 반도체 경기가 한풀 꺾였기 때문에 실적 하향 가능성이 대두되었지만 Mobile CPU등으로의 매출이 꾸준히 증가했기 때문에 매출이 지난 분기 대비 8%이상 증가한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출 207억원(+133.0% YoY, +22.2% QoQ)과 영업이익 44억원(+149.8%, 46.8% QoQ)을 기록할 것으로 예상되는데, 우수한 실적은 슈퍼AMOLED를 탑재한 갤럭시S가 본격적으로 판매되기 시작하였고 4분기로 예정되어 있던 4세대 4라인이 3분기부터 본격적으로 가동을 시작했기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년7월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 32,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 30,500 | 32,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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