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[투데이리포트]덕산하이메탈, "3분기 실적, 예상..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 17일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "3분기 실적, 예상치 대폭 상회 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "동사의 3분기 매출과 영업이익은 전년대비 각각 +133%, +124% 증가한 208억원, 40억원으로 추정되어 시장예상 (매출: 173억원, 영업이익: 27억원)을 각각 +20%, 48% 상회하는 어닝서프라이즈가 기대되는데, 이는 SMD의 슈퍼 아몰레드 패널 출하급증, DDR3 시장확대에 따른 솔더볼 수요가 크게 증가했기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 현재 100% 가동을 기록하고 있는 SMD의 4세대 AMOLED 라인 수요를 비롯해 2011년 5월 본격 가동예정인 SMD의 5.5세대 AMOLED 신규라인으로부터 발생되는 유기재료 수요에도 적극 대응할 수 있을 것으로 기대되어 향후 동사의 신 공장은 외형성장에 크게 기여할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 AMOLED 유기재료 매출은 2010년 364억원 (vs. 2009년: 181억원)에서 2013년 2,583억원으로 추정되어 매출비중은 2010년 50.5%에서 2013년에 79.7%까지 크게 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년9월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,667 | 32,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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