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[투데이리포트]덕산하이메탈, "국가대표 IT소재주..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 19일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "국가대표 IT소재주를 사자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두, 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "고평가 논란이 존재하지만 내년 이후의 Valuation 수치가 절대 과도하지 않다고 판단되며, AMOLED시장 본격성장의 초입단계인 현재 수준에서 국가대표 IT소재기업으로 성장 중인 동사에 대해 투자의견 ‘매수’를 유지하며 적정주가를 25,000원에서 32,000원으로 상향조정한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "공급 물량이 큰 폭으로 느는 대신 매 분기 고객사로부터의 단가 인하를 8%라고 공격적으로 가정하여도 AMOLED재료 부문이 2010년 대비 150%이상 성장할 것으로 예상되기 때문에 동사가 SMD의 capa 증설 최대 수혜주로 더욱 부각될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "5.5세대 조기 양산 계획에 이어 SMD는 AMOLED TV시장을 위한 재료평가 등을 진행 중이며 아직까지 8세대 양산에 대한 구체적인 계획은 발표되지 않았지만 당사는 2012년 말 혹은 2013년에는 8세대 전환이 이루어질 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,667 | 32,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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