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[투데이리포트]덕산하이메탈, "가파른 고성장 추세..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 6일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "가파른 고성장 추세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "글로벌 AMOLED 재료시장의 30%를 차지하고 있는 동사는 AMOLED 세계시장 98%를 점유한 SMD를 주요고객으로 확보하고 있으며 2010년 4분기부터 4세대 AMOLED 신규라인을 본격가동 예정인 LG디스플레이로 고객기반 다변화도 기대되어 향후 가파른 고성장 추세가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2분기에 이어 하반기에도 분기 최대실적 달성 지속이 예상되는 이유는 SMD 하반기 AMOLED 패널 출하량이 상반기 대비 +90% 증가한 27백만개로 추정되어 AMOLED 재료 수요도 동시에 증가할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "당사는 예상을 상회할 것으로 기대되는 2분기 실적을 반영해 동사의 2010년과 2011년 수정EPS를 각각 +41%, +28% 상향 조정하며 적정주가도 30,000원으로 기존대비 +20% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 25,000원이 고점으로, 반대로 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 28,333 | 30,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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