[투데이리포트]덕산하이메탈, "판가인하와 원자재가..."BUY(H)

[투데이리포트]덕산하이메탈, "판가인하와 원자재가..."BUY(H)_삼성

평민

조회 167 2008/02/14 09:55

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 14일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "판가인하와 원자재가격상승으로 예상을 하회한 4분기 실적"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,400원으로 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 이수정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 16,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "동사의 4분기 실적은 당사 추정치에 비해 매출액이 22%, 영업이익이 33% 하회한 반면 세전이익은 32% 상회했으며, 영업이익률은 전분기 27%에서 26.3%로 비슷한 수준을 기록했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 유미코아를 통한 해외 매출이 소폭이지만 꾸준히 늘고 있으며,(4분 기 1.5억원 → 2008년 1월 6.5억원) 업체도 NXP, NEC, EPSON, SMART 등으로 다변화 되고 있는 중이다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 판가인하와 원자재가격 부담이 상존함에도 불구하고 안정적인 수율로 솔더볼을 대량 공급할 수 있는 업체가 많지 않은 상황이고 해외 매출비중증가와 솔더페이스트관련 매출로 인한 성장의 기회가 있다고 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 20,000원까지 높아졌다가 2007년10월 16,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,400원으로 제시되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(H)	BUY(H)
목표주가	16,400	16,400	16,400

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 16,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080214	BUY(H)	16,400
20080115	BUY(H)	16,400
20071015	BUY(H)	16,400
20071005	BUY(H)	20,000
20070913	매수(유지)	20,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080214	삼성	BUY(H)	16,400

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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