[투데이리포트]덕산하이메탈, "작은 것이 아름답다..."매수(유지)

[투데이리포트]덕산하이메탈, "작은 것이 아름답다..."매수(유지)_현대

평민

조회 195 2007/02/28 08:32

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

현대증권은 28일 덕산하이메탈(077360)에 대해 "작은 것이 아름답다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 현대증권 권정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 덕산하이메탈(077360)에 대해 "동사의 2007년 매출 성장의 핵심은 유미코아를 통해 고수익성 300um 제품의 해외 영업확대와 DDR II DRAM용 450um급의 물량 확대"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "300um급 제품은 2대주주(15%)인 유미코아의 해외 판매로 인한 35억원을 포함하여 전년대비 140% 성장한 60억원의 매출이 예상되며, 300um급의 이 같은 고성장은 전체 매출 중 300um의 비중을 전년의 14%에서 2007년 23%로 확대하면서 전체적인 수익성 개선에도 기여할 것"라고 밝혔다. 한편 "2007년 1분기는 DRAM의 예상밖의 선전으로 특별한 계절적 감소없이 전분기 수준의 실적을 보일 것으로 전망되며, 본격적인 성장은 계절적인 수요 증가 및 유미코아의 해외영업이 본격화되는 시기인 3분기 이후가 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년4월 22,000원까지 높아졌다가 2006년10월 19,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	16,400	17,000	16,000

*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070228	매수(유지)	17,000
20061031	BUY	19,500
20061027	BUY	19,500
20061020	BUY	22,000
20060929	BUY	22,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070228	현대	매수(유지)	17,000
20061226	교보	매수	16,000
20061222	SK증권	매수(유지)	16,200

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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