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[투데이리포트]해성옵틱스, "삼성전기 물량 회복..."_삼성
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| ◆ Report briefing 삼성전기 물량 회복의 최대 수혜 삼성증권은 해성옵틱스(076610)에 대해 "삼성전기의 1H15 카메라모듈 사업 턴어라운드의 핵심이 삼성 내 점유율 증가, 플래그십의 화소수 증가와 OIS 채용 확대, 삼성 중저가 모델의 13MP 채용 증가임을 감안하면, 동사의 제품 포트폴리오는 이익 증가의 폭이 기대 이상임을 설명하기에 충분하다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "당사는 삼성 서플라이 체인의 카메라 화소 업그레이드 추세가 2015년에도 지속될 것으로 전망한다. 이 경우, 하이엔드 렌즈모듈을 공급하는 동사의 ASP 상승이 기대된다. 특히 2015년 플래그십 제품이 시장에 알려진대로 2014년 대비 일찍 출시될 경우 동사의 수혜는 1분기부터 집중될 것"라고 밝혔다. 한편 "2H14 삼성과 애플이 카메라 OIS 기능을 플래그십 모델에 채택한 이후, 당사는 산업 내 OIS 채용이 급격하게 확산될 것으로 예상한다. 동사는 삼성전기의 OIS 액츄에이터 주력 공급사 중의 하나로서 관련 매출액은 3Q14 기준 전사 매출의 13%를 차지하였다. 2015년 또 다른 매출 성장 동력으로 작용할 것"라고 전망했다. |
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