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[투데이리포트]해성옵틱스, "부품주 센티멘트 개..."_교보
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| ◆ Report briefing 부품주 센티멘트 개선 중, 실적주를 보자 교보증권은 해성옵틱스(076610)에 대해 "향후 고객사 신제품 평가 및 판매추이에 또 다시 영향을 받겠지만, 실적 추정에 대한 신뢰는 최악의 상황을 벗어난 것으로 판단된다. 최소한 양호한 실적을 기록하고 있는 부품주들에 대한 주가 멀티플 상향 작업은 이루어질 것. 부품주 중에 양호한 실적을 기록하고 있는 동사가 주목받을 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "고화소 위주의 렌즈 및 렌즈모듈을 생산하면서 다른 스마트폰 부품업체 대비 실적 하락 폭이 적었으나 지난해 2/4분기부터 수익성 급감. 신제품인 OIS장착 AFA을 초도 생산하면서 수율 관리에 어려움을 겪었던 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "OIS 및 AFA는 카메라모듈에서 물리적으로 같이 붙어있는 제품으로 일관 생산하여 납품 시 고객사 입장에서도 불량률 관리에 이점이 있다. 따라서 생산수율이 안정화될 경우 높은 수익성 가능. OIS 라인수가 경쟁사 보다 많기 때문에 OIS장착 AFA 납품 비중이 확대될 것"라고 전망했다. |
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