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[투데이리포트]해성옵틱스, "박스권 하단에서 반..."_NH
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| ◆ Report briefing 박스권 하단에서 반등을 염두에 둔 전략이 바람직 NH증권은 해성옵틱스(076610)에 대해 "둔화된 업황 속에서도 동사는 최신 모델에 대한 발빠른 대응력으로 3분기 이후 경쟁업체 대비 차별화된 실적을 보여줄 것으로 예상된다. 14년 예상 P/E는 8.9배로 가격 매력이 돋보이는 것은 아니지만, 박스권 하단에서 반등을 염두한 전략이 바람직하다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "2Q14 실적 부진 원인은 주요 고객사의 스마트폰 물동량 감소로 인한 가동률 급락, 산업 내 전반적인 공급량 증가로 인한 단가 하락률 심화, 신제품 생산 과정에서 수율 하락으로 원가율이 상승했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "주요 고객사의 3분기 출하량이 전분기대비 10% 증가한 82백만대로 예상되며, 동사가 납품하는 전략폰 판매량은 소폭 둔화되겠지만, 신기능을 추가한 카메라렌즈를 납품하면서 판가 하락을 방어할 것으로 전망되기 때문에 동사 실적은 점진적인 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
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