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[투데이리포트]해성옵틱스, "갤럭시 S5 출시에..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 5일 해성옵틱스(076610)에 대해 "갤럭시 S5 출시에 따른 매출확대 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 황세환, 김두현, 오문영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 해성옵틱스(076610)에 대해 "렌즈모듈부문은 갤럭시S5에 탑재된 16M 제품을 올 2월부터 납품하기 시작해 3월부터 양산체제에 들어가 고마진 제품군 확대에 따른 이익 성장성이 확보 된 것은 동사 기업 가치제고에 가장 큰 역할을 할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사는 기존 스마트폰 부품업체가 가진 제한된 제품 포트폴리오를 넘어 High-end에서 Low-end까지의 제품 풀라인업 구축에 따라 안정될 매출증가를 보일 전망으로 지속적인 매출 증가와 고마진 제품군의 확대에 따른 수익성 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 14년 매출액과 영업이익은 각각 2,776억원, 371억원을 기록하며 전년 대비 63.8%, 78.4% 증가할 전망이다. 매출 증가는 갤럭시S5에 탑재된 16M 렌즈모듈의 본격적인 수주와 삼성전자 표준화모델에 채택된 8M 카메라모듈의 매출처 다변화에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(I) | BUY(I) |
| 목표주가 | 11,000 | 12,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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