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[투데이리포트]해성옵틱스, "카메라모듈은 이런 ..."_교보
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| ◆ Report briefing 카메라모듈은 이런 플레이어를 원한다 교보증권은 해성옵틱스(076610)에 대해 "렌즈모듈은 기타 다른 사출물 대비 원재료 비중이 낮기 때문에 높은 광학 퀄리티를 유지하면서 같은 시간 내에 많은 제품을 생산해 내는 것이 경쟁력. 동사는 16cabity(1회 주사당 16개 렌즈 사출) 비중이 가장 높은 회사로 높은 수익성을 보유하고 있다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "카메라모듈은 원재료 비중이 높은 모듈 비즈니스이기 때문에 마진이 박하나, 동사는 표준화 제품 위주 생산 및 렌즈모듈, VCM내재화로 경쟁사 대비 같은 수율의 경우 이익률 높은 구조. 또한 카메라모듈 물량확대에 따라 렌즈모듈 내재화 물량 확대가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "지난해는 내재화되어 있는 VCM이 적자를 기록하였으나 올해는 VCM 수율 확보로 카메라모듈의 수익성이 증가할 것으로 예상된다. 렌즈모듈은 신제품인 16M 제품 가세로 30% 성장할 것"라고 전망했다. |
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