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[투데이리포트]해성옵틱스, "스마트폰용 카메라 ..."_우리
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| ◆ Report briefing 스마트폰용 카메라 관련 업체 중 PER 4.5배로 절대 저평가 수준 우리증권은 해성옵틱스(076610)에 대해 "동사는 삼성전기 협력 업체로 고화소 스마트폰용 렌즈부터 카메라 모듈까지 일괄생산하는 국내 유일 업체. 고화소 스마트폰용 렌즈 비중 증가와 카메라 모듈의 본격 성장세로 2014년 매출액은 2,380억원(+39.3% y-y), 영업이익 294억원(+27.0% y-y)로 예상된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2014년부터는 16M 고화소 렌즈 시장에 진출할 계획. 13M 렌즈가 5장의 렌즈를 적용한 것에 비해, 16M 렌즈는 6장의 렌즈를 적용하기 때문에 렌즈 매출 증대 요인이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "베트남 중저가폰 생산 확대에 따라 동사의 카메라모듈 가동률은 증가하며 2014년 외형성장에 기여할 것. 고객사의 고화소급 카메라 모듈 생산 증가는 5M와 8M를 생산하는 동사에게는 성장의 기회"라고 전망했다. |
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