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[투데이리포트]해성옵틱스, "실적 정상화의 원년…" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing 실적 정상화의 원년 하나금융투자에서 해성옵틱스(076610)에 대해 "2018년 실적 성장 모멘텀은 듀얼카메라 침투율 확대에 따른 외형 성장, 중화권 듀얼카메라모듈 직납으로 수익성 개선, 렌즈모듈 이익 정상화로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "직납 비중 확대에 따른 수익성 개선도 긍정적이다. OEM 물량이 90% 비중으로 높아 이익 개선에 한계가 있었으나, 17년 4분기부터 일부 중화권 스마트폰 업체에 듀얼 카메라모듈을 직접 납품하기 시작했다. 자체제품 생산 역량 확보로 펀더멘털이 개선되고 있다는 점도 주목할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "2018년은 외형 성장과 수익성 개선의 원년이 될 것으로 전망한다. 특히, 자체제품 생산 역량 확보 및 해외 고객사 다변화가 긍정적이라고 판단한다. 앞으로 실적 정상화 및 펀더멘털 개선이 확인 될 경우 주가의 추가적인 상승도 가능할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
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