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[투데이리포트]해성옵틱스, "듀얼카메라 수혜 임…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 듀얼카메라 수혜 임박 신한금융투자에서 해성옵틱스(076610)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 듀얼카메라 수혜로 하반기 흑자전환(OP 1H17 -107억 → 2H17 111억원)이 예상된다. 최근 증설한 렌즈 모듈라인 양산시작과 중화권향 AFA의 수율 안정화로 매출 성장이 지속(17년 4,356억 → 18년 5,011억원) 가능하다. 현재 주가의 17년, 18년 PSR은 각각 0.19배, 0.17배에 불과해 수익성이 정상화 될 경우 큰 폭의 주가 상승이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "17년 실적은 매출액 4,356억원(+19%), 영업이익 4억원(-75%)이 예상된다. 1Q17을 저점으로 2Q17까지는 적자가 지속되고(OP, 1Q -77억, 2Q -30억원), 하반기에 실적개선이 본격화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기 반등은 듀얼카메라 효과다. 주요 고객사는 3분기에 출시되는 신규 플래그십에 듀얼카메라를 채용하고, 해성옵틱스는 렌즈, 액츄에이터의 공급확대가 기대된다. 18년에도 듀얼카메라의 채용 확대가 유력하다. 18년 실적은 매출액 5,011억원(+15%), 영업이익 276억원(+6,800%)으로 추산된다"라고 전망했다. |
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