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[투데이리포트]해성옵틱스, "국내 듀얼카메라 시…" 매수(신규)-유화증권
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| 유화증권에서 2일 해성옵틱스(076610)에 대해 "국내 듀얼카메라 시장 개화에 따른 수혜 예상"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,300원을 내놓았다. 유화증권 이건재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권에서 해성옵틱스(076610)에 대해 "투자자가 동사에 관심을 가져야 하는 이유는 2017년 상반기 갤럭시 S8 출시(4월 추정)와 중국 로컬 업체향 듀얼카메라 납품 증가가 나타날 것으로 예상되며 하반기에는 노트8의 듀얼카메라 채택이 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 유화증권에서 "중국 로컬 업체향 물량이 증가하며 일회성 위험을 극복할 수 있었던 것으로 판단된다. 2017년은 작년과 같은 돌발 이슈는 없을 것으로 예상되며 중국 로컬 업체향 물량도 유지 혹은 증가할 것으로 예측되어 괄목할만한 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 예상실적을 매출액 4,365억원(+28.8% YoY), 영업이익 135억원(+450% YoY), 순이익 99억원으로 추정한다. 이는 3월부터 가동되는 베트남 렌즈 생산 수율과 하반기 듀얼카메라 확산 추이에 따라 향후 조정될 것으로 예상되지만 동사가 듀얼카메라 공급체인 전반에 기여하는 바가 커 향후 예상매출과 영업이익의 상향 검토가 나타날 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 8,500 | 9,700 | 7,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 7,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,700원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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