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[투데이리포트]해성옵틱스, "지금은 바겐세일 국…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 7일 해성옵틱스(076610)에 대해 "지금은 바겐세일 국면! 휴대폰 부품주 중 가장 싸다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,700원으로 내놓았다. 하나금융투자 김두현, 배송이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 해성옵틱스(076610)에 대해 "동사는 렌즈생산에서 렌즈모듈, AF액츄에이터, 카메라모듈까지 일괄생산체제 확보로 중국을 비롯한 고객사 확대가 지속적으로 확대되는 점, 고수익성 AF액츄에이터 제품의 수율 안정을 통한 이익률 개선이 빠른 속도로 나타나는 점, 적자 사업부인 렌즈모듈 부문의 공정 개선을 통한 흑자전환 가시성이 높은 점에 기인하여 동사가 속해 있는 휴대폰 부품주 평균 PER 11.5배 적용은 무리 없다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 중국 고객사는 중국 시장내 가장 높은 성장률을 나타내는 기업이며 중국 스마트폰의 프리미엄화가 진행되면서 손떨림 보정기능(OIS)을 포함한 AF액츄에이터 탑재 모델 수를 확대하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "AF액츄에이터 사업부문의 가동률은 2016년 4분기 기준 100%이며, 증가하는 중국향 물량에 대응하기 위해 베트남 4공장(렌즈모듈 포함) 증설이 2017년 2월말에 완공된다. 2017년 AF액츄에이터 매출액은 2,096억원으로 전년 대비 84.8% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 9,700 | 9,700 | 9,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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