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[투데이리포트]세진중공업, "견조한 선박 시장과..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 22일 세진중공업(075580)에 대해 "견조한 선박 시장과 함께 성장한다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 4,500원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 4,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 세진중공업(075580)에 대해 "2016년 실적은 LPG선 비중이 늘어나는 제품 믹스의 변화로 이익상승 또한 견조할 것으로 보인다. 동사는 전략적 관계를 통해 현대중공업 그룹을 Captive market으로 확보하고 있으며 다른 조선소들로부터의 기자재 수주 확대 기회를 엿보고 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동사의 재무구조는 개선되고 있다. 지난해 말 부채비율은 188%(별도기준)이며 올해 말이면 150% 이하를 목표로 하고 있다. 견조한 수익성과 현금흐름의 향상은 동사의 기업가치를 더욱 높여주게 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 예상 PER은 5.0배이며 2017년은 4.4배로 주가 수준은 저평가 영역에 놓여 있다. 2016년과 2017년 ROE는 각각 15.7%와 15.3%로 추정된다. 낮은 Valuation과 두 자릿수를 상회하는 ROE, 양호한 현금흐름을 통한 재무구조 개선은 동사 주가 상승여력을 높이게 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 4,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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