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[투데이리포트]세진중공업, "본업 성장에 더해질…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 14일 세진중공업(075580)에 대해 "본업 성장에 더해질 품목 다각화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,500원을 내놓았다. 신한금융투자 황어연,조홍근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 세진중공업(075580)에 대해 "2019년에는 현대중공업/미포向 Scrubber2) 시공 매출 발생이 예상된다. 주 고객사의 Outsourcing확대로 지속적인 품목 다각화, 추가 매출 성장이 전망된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "분기 매출액 617억원(+18.6%), 영업이익 35억원(+103.5%)을 기록했다.컨센서스 영업이익 33억원을 5.8% 소폭 상회했다. 2017~18년 주 고객사의 수주 회복으로 1분기를 저점으로 전분기 대비 매출 성장이 지속되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 매출액 784억원(+27.1%), 영업이익 62억원(+74.4%)을 전망한다. 2017년 주 고객사의 수주 반등으로 4분기에도 전분기 대비 매출 성장이 예상된다. 주 고객사는 2017년 76억달러(+59.5% YoY)의 수주를 달성했고, 2018년에는 104억달러(+36.6% YoY)의 수주가 예상"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 4,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년3월 6,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 5,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 6,000 | 6,500 | 5,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 5,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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