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[투데이리포트]세진중공업, "IMO 2020 스…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 4일 세진중공업(075580)에 대해 "IMO 2020 스크러버 모멘텀 부각 예상"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다. 이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 세진중공업(075580)에 대해 "IMO 2020 규제에 대응하기 위해 LSFO와 MGO를 사용하는 방법은 최선이지 않은 것으로 해운업계는 판단하고 있다. 최근 Scorpio Group은 산하 Scorpio Tankers 및 Scorpio Bulkers 보유 선박 100척 이상에 스크러버를 장착할 것으로 알려졌다. 선정된 선박의70%는 2020년 1월 1일 이전까지 장착 작업을 마치고 나머지는 2020년 상반기 중에 작업을 진행할 것이라고 전해졌다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "세진중공업의 3분기 실적은 매출액 597억원, 영업이익률 5.6%를 예상한다. 고정비와 원가 구조 개선으로 우수한 실적이 지속될 전망이다. 4분기부터는 제작 물량이 늘어나면서분기 800억원 이상의 매출 시현이 가능하겠다. 이로 인한 마진 개선도 기대된다. 사업 다각화도 진행하고 있다. 상반기 현대중공업그룹으로부터 선수/선미 블록 제작을 수주했다.구조조정으로 만들 업체가 없어 기존 제품 외 수주가 시작된 것이다"라고 밝혔다. 한편 "세진중공업에 대해 투자의견 매수 및 목표주가 6,500원을 유지한다. 국내 조선업체의 신규 수주가 불황에도 불구하고 증가 추세로 전환되었고, 선박의 선가도 오르고 있다. 2019년 조선 발주는 증가할 전망이다. 동사는 조선업황 회복의 최대 수혜주가 되겠다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 6,500 | 7,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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