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[투데이리포트]세진중공업, "2018년에는 우상…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 5일 세진중공업(075580)에 대해 "2018년에는 우상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,200원을 내놓았다. 신한금융투자 황어연, 조홍근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 세진중공업(075580)에 대해 "2018년 매출액 2,283억원(-9.3% YoY), 영업이익 99억원(+42.8% YoY)을 전망한다. 2017년 주 고객사의 수주 호조로 2분기부터는 전분기 대비 매출 증가(+24.1% QoQ)가 예상된다. 주 고객사인 현대중공업(본사)과 현대미포조선은 2017년 각각 47억달러(+21.3% YoY), 23억달러(+154.5% YoY)의 수주를 달성했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사에 대한 투자포인트는 주 고객사의 2017년 수주 반등(+46.7% YoY), LPG 물동량 고성장에 따른 LPG Tank 수주 확대, 신사업 LNG Tank/탈황장치 시공 진출이다"라고 밝혔다. 한편 "현재 추정치에는 반영되어 있지 않으나 신사업으로 추진 중인 탈황장치 시공사업은 하반기 매출 인식이 전망된다. 현대중공업의 군산 조선소 가동 중단, 용연공장 매각으로 인한 공장 설비 축소로 납품 품목 다각화도 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년7월 6,000원까지 높아졌다가 2017년10월 4,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,200원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 5,533 | 5,800 | 5,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,800원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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