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[투데이리포트]세진중공업, "매출 감소도 빠르지…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 10일 세진중공업(075580)에 대해 "매출 감소도 빠르지만 회복도 빠를 예정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,000원을 내놓았다. 신한금융투자 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 세진중공업(075580)에 대해 "인도 기준 매출 인식으로 조선사 대비 2H17F~1H18F 매출 감소 폭이 더 커 기존 수주 회복기 고점 PBR을 적용하기에는 부담스럽다는 판단이다. 하지만, 매출 감소 폭이 큰 만큼 수주 회복에 따른 매출 회복도 빠를 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "매출 절벽에 대비하기 위해 신사업 진출과 수주처 다변화를 추진하고 있다. 7월 탈황장치 시공 사업 진출을 위해 세계 3대 탈황장치 제조업체인 클린마린社와 MOU를 체결했다. 신규 고객인 브라질 EAS社로부터 수주 받은 Deck House 4기(190억원)는 4분기부터 매출로 인식될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2018년 매출액은 2,665억원(-8.0% YoY), 영업이익 40억원(-54.9% YoY)을 전망한다. 2014~16년 주 고객사의 부진한 수주로 연간으로는 실적 감소가 예상된다. 매출 반등 시점은 2018년 3분기(+4.3% YoY)가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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