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[투데이리포트]세진중공업, "신사업 진출 본격화…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 18일 세진중공업(075580)에 대해 "신사업 진출 본격화와 고객 다변화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 신한금융투자 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 세진중공업(075580)에 대해 "동사는 신사업으로 주 고객사(현대중공업, 현대미포조선)向 탈황장치 시공 사업을 추진 중이다. 탈황장치는 기존에 납품하던 Deck House, Funnel, Engine Casing부분에 시공되기 때문에 사업의 가시성이 높다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "브라질 Estalerio Atlantico Sul(EAS)로부터 17일 Deck House 4기를 190억원에 수주 받았다. 주 고객사의 수주 회복에도 2017~18년 매출 감소에 대비해 지속적으로 고객을 다변화 하고 있다. 경쟁사(오리엔탈정공, 삼강엠앤티) 대비 우수한 재무구조와 원가율 보유로 STX와 삼성중공업向 수주 확대도 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "2018년까지는 주 고객사의 2014~16년 저조한 수주로 실적 부진이 전망된다. 2019년 매출액은 5,106억원(+79.5% YoY), 영업이익 293억원(+335.5% YoY)이 예상된다. 2017년 수주 회복으로 인한 기존 사업(Deck House, LPG Tank, Upper Deck)의 매출 회복(3,088억원, +17.4% YoY)과 신사업 매출(2,007억원) 본격화로 실적 반등이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년6월 3,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 6,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 6,267 | 7,000 | 5,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 5,800원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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