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[투데이리포트]세진중공업, "주가 상승여력은 높..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 14일 세진중공업(075580)에 대해 "주가 상승여력은 높아지고 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 박무현, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가 4,500원 대비 55.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 98.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 세진중공업(075580)에 대해 "동사의 예상실적 기준 PER은 2016년 5.3배이며 2017년은 4.6배로 주가 수준은 매우 심한 저평가 영역에 놓여 있다. 견조한 수익성과 양호한 현금흐름으로 동사의 부채비율은 감소되고 있다. 밸류에이션 매력까지 감안한다면 동사 주가는 매우 높은 상승세를 보이게 될 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "현대중공업 그룹의 올해 상반기 선박 인도량은 97척으로 지난해 상반기 84척에 비해 15.5% 늘어난다. 특히 LPG선의 올해 상반기 인도량은 30척으로 지난해 9척에 비해 3배 이상 늘어난다. 현대중공업 그룹을 Captive market으로 확보하고 있는 동사는 선박 건조량 증가의 영향으로 매출 실적의 견조한 성장이 지속될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "지난해 1분기와 비교해 영업실적은 소폭 성장하는 것으로 판단된다. 선박 건조량의 증가와 LPG선 화물탱크 비중이 증가되는 mix의 개선으로 수익성은 견조한 수준이 유지되고 있는 것으로 보여진다. 동사의 올해 1분기 실적은 연결기준 매출액 1,500억원, 영업이익 105억원으로 영업이익률은 7.0%로 예상된다 "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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