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[투데이리포트]새론오토모티브, "증설을 통해 성장 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 18일 새론오토모티브(075180)에 대해 "증설을 통해 성장 동력 제고 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 새론오토모티브(075180)에 대해 "동사는 2019년 2분기 양산을 목표로 연태 공장을 건설한다. 자본금은 269억원이고, 새론오토모티브와 북경법인이 각각 90%와 10%의 지분을 보유한다. 기존 제품인 Brake Pad 위주로 상해GM과 중국 로컬OE를 고객 목표로 하고 있는데, 완공될 경우 생산규모는 매출액 기준으로 1,000억원 수준이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2분기 매출액/영업이익은 전년 동기대비 각각 11%/43% 감소한 440억원/42억원(OPM 9.5%, -5.2%p (YoY))을 기록했지만, 기존 예상치보다는 좋았다(영업이익 기준 +5%). 한국 법인 매출액은 내수 부진과 점유율 하락, 그리고 중국향 CKD 수출 감소 등으로 5% (YoY) 감소했고, 중국 북경 법인(지분율 100%)은 시장 수요 둔화와 주요 고객사의 출하 급감으로 10% (YoY) 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "고객사 출하가 4분기 이후 회복되면 예전 수준까지는 매출액이 증가할 여유가 있지만, 구조적 생산능력의 제약으로 추가 증가는 한계가 있어 증설의 필요성이 컸다. 이번 증설은 이러한 한계를 넘어서 구조적으로 확대되는 시장 내 성장 동력을 확보한다는 측면에서 중요한 변곡점이다. 완공까지 시일이 남아 있지만, Valuation 상승을 통해 주가에 긍정적 영향을 줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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