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[투데이리포트]원익QnC, "2Q15 호조세 지..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 17일 원익QnC(074600)에 대해 "2Q15 호조세 지속 --> 3Q15 실적 크게 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 원익QnC(074600)에 대해 "동사의 2Q15 실적은 우호적인 환율여건 속에서 쿼츠부문 호조와 주요 고객사의 AMOLED 신규라인 가동에 의한 세라믹부문 성장, 쿼츠세정부문 개선 등으로 시장예상치를 충족시켜주며 호조세를 지속할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 3Q15 실적은 주요 고객사들의 신규라인 가동 및 CAPA 확대에 따른 쿼츠부문의 성장과 쿼츠세정부문 호조, 디스플레이향 세라믹부분 개선 등으로 개선 개선될 것. 동사의 3Q15 매출액 및 영업이익은 각각 11.1%qoq, 16.6%qoq 증가한 369억원, 64억원에 달할 것"라고 밝혔다. 한편 "당사는 단기 주가 급등에도 불구하고 호조세를 지속할 2Q15 및 3Q15 실적과 주력사업부인 쿼츠부문 실적의 지속적 성장, 쿼츠세정부문의 안정적 실적 달성, 세라믹부문의 사업경쟁력 강화 등에 주목하여 중장기적인 관점에서 매수할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 23,500 | 24,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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