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[투데이리포트]원익QnC, "종합 소재업체로의 ..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 10일 원익QnC(074600)에 대해 "종합 소재업체로의 도약"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 한국증권 황인혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 원익QnC(074600)에 대해 "세라믹부문은 주요고객사의 지연되었던 신규라인 증설이 2분기부터 본격화되고, 비산화물 세라믹제품 국산화로 제품 라인업을 확대하며 2013년 수준으로 매출이 회복될 전망이다. 쿼츠와 세라믹 등 주력 사업의 호조로 2015년 매출액은 전년 대비 14.2% 성장한 1,380억원, 영업이익은 39.2% 증가한 210억원으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2012년부터 시작한 램프사업 성장이 본격화되면 현재 일본 기업이 독점적으로 공급하고 있는 TFT기판용 EUV램프 시장의 수입대체효과가 클 전망이다. 램프사업 매출액은 2014년 10억원에서 2015년 18억원, 신제품 효과가 본격화 되는 2016년에는 51억원으로 빠르게 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "적자를 기록하던 미국법인 생산을 중단하고 2014년부터 판매법인으로 전환하면서 쿼츠사업부문 수익성이 크게 개선될 전망이다. 2015년에는 계열회사 수익성이 개선되며 지분법이익은 흑자전환이 예상된다. 2015년 영업이익률은 전년 대비 2.7%p 개선된 15.2%, 순이익률은 전년 대비 5.6%p 개선된 12.3%로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,500 | 24,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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