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[투데이리포트]원익QnC, "4Q14 쿼츠부문 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 18일 원익QnC(074600)에 대해 "4Q14 쿼츠부문 호조로 크게 성장할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정, 박진영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가 15,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 원익QnC(074600)에 대해 "동사의 3Q14 매출액 및 영업이익은 각각 5.7%qoq, 8.7%qoq 증가한 308억원, 44억원을 기록할 것이며, 4Q14 매출액 및 영업이익은 주요 고객사의 신규라인 증설효과에 따른 쿼츠부문 호조로 각각 16.4%qoq, 19.4%qoq 증가한 358억원, 53억원에 이를 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2014년에 이어 2015년에도 주요 고객사들의 신규라인 가동효과로 쿼츠사업부 실적이 중장기적으로 지속 성장할 것이며, 삼성디스플레이 역시 2014년 중국 TFT-LCD 8세대라인과 2015년 AMOLED 신규라인을 가동함에 따라 동사가 그 수혜를 받을 전망"라고 밝혔다. 한편 "상대적으로 수익성이 좋은 쿼츠세정부문 실적 성장이 동사 수익성 개선에 기여할 것이며, 세라믹부문 사업경쟁력이 강화되어 중장기 성장을 견인할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 18,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 16,500 | 18,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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