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[투데이리포트]원익QnC, "4Q13 삼성전자 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 20일 원익QnC(074600)에 대해 "4Q13 삼성전자 시안라인 가동효과로 호조세 지속될 전망!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 원익QnC(074600)에 대해 "동사의 4Q13 매출액은 삼성전자 시안라인 가동효과에 의한 쿼츠부문 실적 개선과 세라믹부문 성장 등으로 10.7%qoq, 32.6%yoy 증가한 351억원을 기록할 것으로 예상된다. 영업이익은 외형성장과 원가개선 등으로 206.9%yoy 증가한 38억원에 이르겠지만, 전분기대비로는 해외법인 구조조정으로 13.2%qoq 감소할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사에 대한 투자포인트는 2014년 삼성전자의 중국시안라인 가동을 중심으로 반도체 신규라인 가동으로 쿼츠사업부 실적이 중장기적으로 지속 성장할 것이며, 삼성디스플레이 역시 2014년에 중국 TFT-LCD 8세대라인과 AMOLED 신규라인을 가동함에 따라 동사가 그 수혜를 크게 받을 것이고, 세라믹부문 사업경쟁력이 강화되어 중장기 성장성을 견인할 것으로 예상되는 점 등"라고 밝혔다. 한편 "당사는 4Q13 실적 호조세 지속과 삼성전자 중국 시안 NAND 플래시메모리라인 가동효과에 의한 2014년 쿼츠부문 실적 성장, 세라믹부문의 사업경쟁력 강화에 의한 중장기 높은 성장성 등에 주목하여 현 주가 수준에서는 긍정적인 관점에서 접근할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 11,650 | 12,000 | 11,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,300원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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