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[투데이리포트]원익QnC, "삼성전자 시안라인 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 28일 원익QnC(074600)에 대해 "삼성전자 시안라인 가동효과를 중심으로 주력사업부 실적 크게 개선!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 원익QnC(074600)에 대해 "당사는 4Q13 실적 성장과 삼성전자 중국 시안 NAND 플래시메모리라인 가동효과, 세라믹부문의 높은 성장성 등에 주목하여 현 주가 수준에서는 긍정적인 관점에서 접근할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 3Q13 매출액은 계절적 성수기효과와 쿼츠부문 및 세라믹부문 호전, 세정부문 회복 등으로 6.8%qoq, 10.5%yoy 증가한 317억원을 기록하였으며, 영업이익은 외형성장과 상대적 수익성이 좋은 세정부문 성장 등으로 45.8%qoq, 31.9%yoy 증가한 44억원을 달성했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q13 매출액은 주력사업부 성장으로 7.8%qoq, 29.1%yoy 증가한 342억원을 기록할 것으로 예상되고, 영업이익은 외형성장과 원가개선 등으로 224.1%yoy 증가한 40억원에 이르겠지만, 전분기대비로는 해외법인 구조조정으로 8.3%qoq 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 11,933 | 12,500 | 11,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 비엔지증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,300원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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