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[투데이리포트]원익QnC, "상반기 실적은 부진..."매수_교보
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| 교보증권은 31일 원익QnC(074600)에 대해 "상반기 실적은 부진했으나 실적은 회복세 진입"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,300원을 내놓았다. 교보증권 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 원익QnC(074600)에 대해 "상반기 부진한 실적은 쿼츠웨어 매출 회복 지연과 정밀세정 사업 매출 확대 지연, 그리고 해외법인(대만/독일/미국)의 실적 회복 지연이 주요한 요인. 3/4분기부터 주력인 쿼츠웨어(삼성전자向) 매출이 정상화되고 정밀 세정 매출 증가, 관계사의 실적개선으로 실적은 다시 정상궤도에 진입했다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "금년 4/4분기부터 삼성전자의 설비 투자 확대 수혜가 본격화 될 전망. 해외법인도 반도체/태양광 경기 회복으로 회복세 진입 유력. 정밀세정 사업과 세라믹 사업은 당초대비 속도는 완만하지만 성장세 지속 중. 정밀세정과 세라믹은 물량 확대와 제품 라인업 강화로 내년에도 성장이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012과 2013년 실적 감액과 정체로 2014년 실적개선이 상대적으로 돋보일 수 있을 것. 최근 동사의 관계사(지분율 6%)인 원익IPS의 실적개선과 시가총액 증가도 동사 주가에 긍정적인 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 11,933 | 12,500 | 11,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 비엔지증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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