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[투데이리포트]원익QnC, "3Q13 쿼츠부분 ..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 9일 원익QnC(074600)에 대해 "3Q13 쿼츠부분 성장과 세정부문 회복 등으로 개선될 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 원익QnC(074600)에 대해 "동사의 3Q13 매출액은 계절적 성수기효과와 쿼츠부문 및 세라믹부문 호전, 세정부문 회복 등으로 13.0%qoq, 16.9%yoy 증가한 336억원을 기록할 것이며, 영업이익은 외형성장과 원가개선, 상대적 수익성이 좋은 세정부문 회복 등으로 29.4%qoq, 16.9%yoy 증가한 39억원에 이를 것"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "당사는 3Q13 및 4Q13 실적 성장과 SK하이닉스 우시공장 화재에 따른 수혜 가능성, 1Q14 삼성전자 중국 시안 NAND 플래시메모리라인 가동효과, 세라믹부문의 높은 성장성 등에 주목하여 현 주가 수준에서는 긍정적인 관점에서 접근할 것을 권고한다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 삼성전자의 반도체 신규라인 가동으로 쿼츠사업부 실적이 중장기적으로 지속 성장할 것이며, 삼성디스플레이 역시 2014년에 중국 TFT-LCD 8세대라인과 AMOLED 신규라인을 가동함에 따라 동사가 그 수혜를 크게 받을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 12,250 | 12,500 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 비엔지증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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