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[투데이리포트]원익QnC, "구조적 전환기의 u..."매수(신규)_비엔지
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| 비엔지증권은 2일 원익QnC(074600)에 대해 "구조적 전환기의 up-side risk!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 비엔지증권 조광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 비엔지증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 비엔지증권은 원익QnC(074600)에 대해 "주력 제품인 쿼츠웨어가 수요산업의 가동률 개선으로 V자 회복을 보이고 있으며 3Q13부터 도래하는 반도체 투자사이클이 매출증가 속도를 좀 더 가파르게 이끌 것으로 본다. 특히 그간 대규모 적자를 기록했던 미국법인의 구조조정이 연내 마무리될 것으로 예상돼 쿼츠 부문의 이익 개선폭이 뚜렷할 것으로 본다"라고 분석했다. 또한 비엔지증권은 "세정과 세라믹의 매출이 빠르게 증가하고 있다. 이들 제품의 매출비중(본사기준) 은 FY11 12% --> FY12 25% --> FY13E 32% 수준까지 상승할 전망인데 이익창출능력 또한 매우 높은 수준을 보이고 있으므로 성장과 이익모멘텀 두 가지 모두를 제공 할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "세정과 세라믹이 새로운 profit center로 부상하며 2014년 이익 분출기로 진입할 것으로 예상한다. 주력 제품인 쿼츠웨어 실적은 반도체 업황 회복과 맞물리며 저점을 통과한 상황이고 세정과 세라믹은 새로운 수요기반을 확충하며 빠르게 성장하고 있다. 우리는 동사의 2014년 영업이익이 259억원으로 2013년대비 86.3% 증가해 사상 최대치를 기록할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,250 | 12,500 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 비엔지증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <비엔지증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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