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[투데이리포트]원익QnC, "이익증가 속도가 m..."_비엔지
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| ◆ Report briefing 이익증가 속도가 multiple 부담을 제거 비엔지증권은 원익QnC(074600)에 대해 "주력 품목인 쿼츠 실적이 반도체 업황 회복과 맞물리며 저점을 통과중인 상황이고 세정과 세라믹 사업은 새로운 수요 기반을 확충하며 빠르게 성장할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 비엔지증권은 "세정과 세라믹의 매출이 빠르게 증가하고 있다. 이들 제품의 매출비중(본사기준)은 FY11 12% --> FY12 25% --> FY13E 33% 수준까지 상승할 전망인데 이익창출능력 또한 매우 높은 수준을 보이고 있으므로 성장과 이익모멘텀 두 가지 모두를 제공할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 지배주주 순이익은 2H13부터 크게 증가할 전망이다. 수요업체의 투자 사이클에 가장 먼저 반응하는 구조적 특징이 있기 때문이다. 지분율이 6.1%에 불과하지만 특수관계인으로 지분법에 반영되므로 EPS 증가율을 키우는 역할을 할 것"라고 전망했다. |
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