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[투데이리포트]원익QnC, "2014년에 더 크..."BUY(신규)_유진
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| 유진증권은 10일 원익QnC(074600)에 대해 "2014년에 더 크게 성장할 반도체/디스플레이의 핵심적 소재업체!!"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 유진증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 원익QnC(074600)에 대해 "2013년 DRAM산업의 강한 회복으로 동사의 주력사업부인 쿼츠부문 실적이 빠르게 개선되고 있으며, 2014년 삼성전자의 반도체 신규라인 가동으로 쿼츠사업부 실적이 중장기적으로 지속 성장할 것이고, 삼성디스플레이 역시 2014년에 중국 TFT-LCD 8세대라인과 AMOLED 신규라인을 가동함에 따라 동사가 그 수혜를 크게 받을 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 2013년 실적은 쿼츠부문 재고조정 완료 및 반도체산업 수요회복에 따른 실적 개선과 쿼츠세정사업부 호조세 지속, 세라믹사업부 경쟁력 강화 등으로 빠르게 회복될 것으로 판단. 동사의 2013년 매출액 및 영업이익은 각각 12.6%yoy, 37.3%yoy 증가한 1,352억원, 182억원을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자의 반도체 및 디스플레이 신규라인이 본격적으로 가동되는 2014년 실적은 큰 폭으로 성장할 것으로 판단. 동사의 2014년 매출액 및 영업이익은 각각 28.7%yoy, 31.6%yoy 증가한 1,741억원, 240억원에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 10,750 | 12,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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