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[투데이리포트]원익QnC, "저평가 해소가 가능..."_비엔지
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| ◆ Report briefing 저평가 해소가 가능한 징후들 비엔지증권은 원익QnC(074600)에 대해 "신사업군의 공헌이익률이 크게 상승중이고 영업외단에서 나타났던 순익 훼손요인이 축소되면서 그간 과도했던 under-value 상태가 적정수준으로 회복될 것으로 예상된다. 마진훼손이 염려되는 IT 영업환경내에서 동사의 차별화된 이익창출능력이 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 비엔지증권은 "세정과 세라믹의 매출비중은 올해 34%까지 확대될 전망인데 특히 세정사업의 영업이익공헌도는 25%를 상회할 것으로 추정된다. 케미컬(불산계열) 투입량을 줄이는 공정개선과 이를 통해 폐수처리 비용 또한 감소해 쿼츠사업이 누렸던 영업마진(FY11: 22%)을 이미 추월한 상황. 3Q13부터는 고객사의 비메모리 세정장비도 이관될 예정이므로 사업전망은 매우 낙관적"라고 밝혔다. 한편 "미국법인은 생산라인 이관을 통한 판매법인으로의 전환을 검토중이므로 적자폭 감소가 가능할 것으로 보고 신원종합개발은 구조조정에 따른 흑자전환으로 주가 하락폭이 제한될 것"라고 전망했다. |
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