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[투데이리포트]원익QnC, "저평가 구간 탈출 ..."_대우
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| ◆ Report briefing 저평가 구간 탈출 임박 대우증권은 원익QnC(074600)에 대해 "실적 개선이 이뤄지고 있지만 동사 주가는 2012년, 2013년 예상 실적 기준으로 각각 P/E 6.5배, 5.7배 수준에 머물러 있다. Risk 요인이었던 신원종합개발, 미국 쿼츠 생산법인 손익이 크게 개선되었고 원익IPS, 대만과 독일 쿼츠 생산법인 등의 종속/관계기업들이 꾸준히 이익을 내면서 동사의 IFRS 연결기준 이익 규모는 개별기준 이익보다 클 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 매출확대 요인은 주력사업인 쿼츠 부문의 안정적 성장, 차기 성장동력인 세정사업과 세라믹부문의 성장 가속화. 삼성전자 시스템LSI향 세정사업 매출이 시작될 것으로 예상되는 2013년 2Q 이후에 추가적인 실적 상승 요인이 있을 것으로 판단되며, 반도체업체들의 세정사업 아웃소싱 증가로 인한 매출확대가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 실적은 매출액 875억원(YoY +13.1%), 영업이익 172억원(YoY +11.2%), 당기순이익 139억원(YoY +53.1%)으로 예상된다. 2012년을 기점으로 본격화된 세정사업과 세라코 합병이후 성장세 가속화되고 있는 세라믹 사업을 발판으로 2013년 이후에도 20% 이상의 매출액 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
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