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[투데이리포트]원익쿼츠, "주가 저 평가는 점..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 23일 원익쿼츠(074600)에 대해 "주가 저 평가는 점차 해소될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 교보증권 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 원익쿼츠(074600)에 대해 "동사에 대해 Buy 의견을 제시하는 것은 쿼츠웨어의 안정적인 점유율을 바탕으로 실적개선 지속, 삼성전자向 정밀세정 분야에 진출하며 2012년 매출 본격화, 제품라인업 강화로 세라믹 부품사업 본격화, 태양전지용 Crusible 시장의 형성과 자회사 가치 등이 크게 상승하였기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "신규사업으로 추진하고 있는 삼성전자向 정밀 세정 사업은 4/4분기부터 매출이 시작되어 2012년 1/4분기말 부터는 양산라인에 대한 매출이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "쿼츠웨어에 대한 보수적인 전망을 가정해도 내년 CAPA 확대와 세라믹 부품 매출증가를 감안하면 2012년 실적 개선이 유력한 것으로 평가된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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