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[투데이리포트]원익쿼츠, "신규사업이 성장을 ..."매수_교보
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| 교보증권은 25일 원익쿼츠(074600)에 대해 "신규사업이 성장을 이끈다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 교보증권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 원익쿼츠(074600)에 대해 "동사가 신규사업으로 추진하고 있는 삼성전자向 정밀 세정 사업은 4/4분기 15억원으로 시작, 2012년 1월부터는 양산라인에 대한 매출이 가능할 전망이다. 2012년 세정 매출은 180억원~200억원 수준으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 3/4분기 실적은 당초 전망을 소폭 하회할 것으로 판단되는데, 이는 쿼츠웨어 매출이 반도체 경기 악화로 삼성전자로 납품이 지연되고 하이닉스의 재고조정에 따른 구매 축소, 그리고 반도체 장비업체로의 매출감소 폭이 당초 예상보다 큰 것에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "금년 연간기준으로는 관계사의 실적이 반영되는 IFRS 연결기준으로 실적이 발표되며 동사의 숨어있는 관계사 등의 가치가 주가에 반영될 것. 연결기준으로 실적이 반영될 경우 현재 분기기분 실적발표에서 제외되는 해외 연결법인의 실적과 관계사의 지분법 손익에 따른 실적개선 등은 동사의 기업가치 상승에 긍정적인 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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