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[투데이리포트]원익쿼츠, "틈새시장의 강자, ..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 1일 원익쿼츠(074600)에 대해 "틈새시장의 강자, 성장모멘텀 본격화"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 교보증권 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 원익쿼츠(074600)에 대해 "쿼츠웨어의 안정적인 시장점유율을 바탕으로 실적 개선 지속, 정밀 세정 분야로 신규 진출하며 하반기 신규 매출 기대, 솔라셀 잉곳용 Crusible 시장 형성과 세라믹 부품 사업으로 금년에 이어 내년 실적개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 쿼츠웨어 시장 점유율과 원재료의 안정적인 수급을 감안하면 새로운 시장으로 떠오르는 솔라셀 잉곳용 Crusible과 세라믹 부품 시장이 성장 축으로 판단, 최근 LAM의 장비 합작사 설립과 원익IPS와의 시너지 효과가 기대되는 점도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2012년에 매출액 1,026억원(+25.1%), 영업이익 217억원(+21.2%)을 기록할 것으로 전망된다. 쿼츠웨어는 태양전지向 제품의 매출증가가 기대되고 신규사업인 정밀세정 분야에서도 100억원의 신규매출이 가능할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 406.5 | 626.1 | 820 | +30.97 | 213 | +1.91 |
| 영업이익 | 48.4 | 105.5 | 161 | +52.61 | 45 | 0 |
| 순이익 | -88.8 | 126.8 | 139 | +9.62 | 31 | +3.33 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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