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[투데이리포트]원익쿼츠, "기대를 넘는 실적,..."_교보
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| ◆ Report briefing 기대를 넘는 실적,새로운 성장모멘텀 기대 교보증권은 원익쿼츠(074600)에 대해 "동사의 상반기 매출액과 영업이익은 393억원과 82억원(OPM 20.9%)으로 전년동기대비 각각 37%, 44% 증가했다. LAM社로의 매출 증가와 삼성전자 신규라인 투자로 쿼츠웨어 실적 개선이 지난 상반기 실적 개선을 견인했다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 쿼츠웨어 시장에 대한 점유율과 원재료의 안정적인 수급을 감안하면 새로운 시장으로 떠오르는 솔라셀 잉곳용 Crusible과 세라믹 부품 시장이 성장 축으로 판단, 최근 LAM의 장비 합작사 설립과 원익IPS와의 시너지 효과가 기대되는 점도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2011년 지분법을 포함한 순이익은 160억원으로 금년 예상실적기준 PER 4.8배 수준. 관계사 관련 리스크 요인은 크게 축소, 현 주가 수준에서 저평가 매력은 충분하다"라고 전망했다. |
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