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[투데이리포트]원익쿼츠, "실적은 아직 주가에..."_IBK
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| ◆ Report briefing 실적은 아직 주가에 충분히 반영되지 않았다 IBK증권은 원익쿼츠(074600)에 대해 "동사의 현재 주가는 2010년과 2011년 EPS 기준으로 각각 4.8배, 3.7배 수준이며, 여전히 동사 과거 평균 PER인 7.6배에 못 미치고 있다. 09년 실적 턴어라운드와 10년 사상 최대 분기실적 경신이 제대로 주가에 반영되지 않아 주가 상승여력은 충분하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "3분기에 반영된 지분법이익이 전분기대비 87.9% 감소한 3억원에 불과해 당기순이익은 추정치를 23.8% 하회했지만, 그보다 더 초점을 맞춰야 할 부분은 견조한 영업실적 달성과 생산효율의 개선이라고 판단된다. Capa 확장으로 매출액이 증대됐으며 연내 판가유지와 원가절감으로 영업이익률은 전분기대비 2.2%p 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 매출액은 784억원에 이를 것으로 추정되는데, 최근 인수한 세미코(자회사, 지분율 100%)의 실적을 반영한 수치이다. 내년에 동사로 합병될 세미코는 향후 동사의 국내외 영업력을 기반으로 성장이 가속화될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 460.1 | 406.5 | 624 | +53.51 | 173 | +5.53 |
| 영업이익 | 79 | 48.4 | 106 | +119.01 | 26 | -16.24 |
| 순이익 | 34 | -88.8 | 101 | 흑자전환 | 19 | -32.62 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
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