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[투데이리포트]원익쿼츠, "장비업체보다 매력적..."_동부
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| ◆ Report briefing 장비업체보다 매력적인 소재업체 동부증권은 원익쿼츠(074600)에 대해 "반도체 업황 호조에 따른 실적 개선 효과가 발생하고 있는 상황이라는 점, 반도체 설비투자에 따른 실적 개선 수혜가 장비업체와 달리 일시적이지 않고 지속적으로 이어진다는 점에 근거하여 장비업체보다 매력적인 소재업체로 판단된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "확산(Diffusion) 및 식각(Etching) 공정에 사용되는 쿼츠웨어 특성상 최근 화두가 되고 있는 반도체 장비 설비투자는 향후 쿼츠웨어의 안정적인 수요 창출로 연결된다. 이외에도 과점화된 국내 쿼츠웨어 산업 특성상 안정적인 수익성이 예상된다는 점, 교체주기가 짧은 소모성 부품으로 장비업체 대비 실적 가시성이 높은 강점을 보유하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 10E 실적은 매출액 560억, 영업이익 100억, 순이익 70억으로 현 주가 기준 PER 7.2X 수준이다. 계절적으로 비수기인 1Q10 실적도 반도체 업황 개선 효과에 따라 매출액 130억원, 영업이익 24억원 수준의 호전된 실적을 기록할 것"라고 전망했다. |
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