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| 원익쿼츠, 실적대비 현저히 저평가-신흥 | [04/11/29 09:37 edaily] |
| [edaily 김경인기자] 신흥증권은 29일 원익쿼츠(074600)에 대해 "올해 EPS가 전년비 64.4% 증가하고 내년도 안정적 성장을 기록할 전망"이라며 "현재 주가수준이 PER 4.3배 수준으로 반도체 장비·재료업체들의 평균 주가수준 대비 현저히 저평가 됐다"고 분석했다. 신민석 신흥증권 연구원은 "올해 1분기 최대 매출 달성 후 전반적으로 감소세를 나타내고 있지만, 이는 1분기 삼성전자 12인치 셋업물량이 집중된데 따른 것으로, 분기별 80억원 내외의 안정적 매출을 지속하고 있다"고 설명했다. 이어 "지난해 대만법인을 제외한 미국·유럽법인이 모두 적자를 기록했지만, 올해는 현지법인의 구조조정이 마무리되고 반도체경기가 호조세를 나타내 현지법인 흑자가 전망된다"며 "지분법평가이익이 17억원 수준으로 전망되는 등 올해부터 본격적으로 지분법평가이익이 나타날 것"으로 예상했다. 신 연구원은 "올해 예상 EPS가 반도체 경기호조와 12인치 라인 본격가동에 힘입어 전년비 64.4% 증가한 804원을 기록하고 이익률 또한 30% 수준을 유지할 전망"이라며 "현 주가 수준이 PER 4.3배로 업종평균 주가수준 대비 현저히 저평가돼 있다"고 평가했다. |
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