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신한투자증권에서 13일 원익QnC(074600)에 대해 "실적으로 보여주다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

신한투자증권 오강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 원익QnC(074600)에 대해 "다시 한번 서프라이즈, 지금은 사야하는 구간. 2분기 실적 발표 이후 확인된 매력적인 현재 주가. 최근 IT업종 전반의 주가 부진 이후 실적을 통한 반등Key 확인. 2024년 영업이익 +66%(이하 전년대비) 고성장 전망. 반도체 소재/부품 특성상 단기 수요가 아닌 긍정적 방향성 확인. 고객사 다변화 + 자회사 → 하반기 실적 성장View 유효. 실적으로 증명된 2분기, 하반기 그리고 2025년도 성장 기대 이유. 목표주가는 2024년 실적 기준 EPS(주당순이익) 2,638원, P/E 18.3배 적용."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "2분기 영업이익 363억원(+30%)으로 서프라이즈. 1) 주요 제품인 쿼츠 매출액 +27%, 2) 자회사 매출액 +10% 기록. 하반기 및 2025년 성장Key 재확인. 쿼츠는 반도체 식각 소모성 부품으로 약 3~6개월의 교체 주기 발생. 주요 IT Cycle 특성에 맞는 가동률과 신규 설비 투자시 수요 증가에 영향. 2023년 계단식 실적 둔화 발생 이후 상반기 반등 성공. 단기 반등이 아닌 회복의 시작점이 중요한 성장Key. 2024년 쿼츠 매출액 +24% 성장 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년8월 40,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 48,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.08.13 목표가 48,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.07.12 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2024.05.13 목표가 48,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.03.07 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2023.12.06 목표가 40,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.13 목표가 48,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.06.12 목표가 50,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.05.29 목표가 50,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권

- 2024.05.17 목표가 44,000 투자의견 BUY BNK투자증권