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[투데이리포트]원익QnC, "2025년 본업 영…" BUY(신규)-유안타증권게시글 내용
유안타증권에서 29일 원익QnC(074600)에 대해 "2025년 본업 영업이익 1000억원, 사상 최대 실적 기록 전망"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.
유안타증권 백길현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 원익QnC(074600)에 대해 "2분기 예상 매출액과 영업이익은 각각 2,216억원(YoY +9%, QoQ +2%), 353억원(OPM 16%, YoY +26%, QoQ +8%)으로 추정. 1)국내 메모리반도체 고객들의 가동률 회복 및 Migration 투자, 2)해외 T사 중심의 물량 회복 강도가 예상대비 높다는 점을 고려하면 쿼츠/세정 실적 성장에 대한 가시성은 높아질 것으로 전망하기 때문. 참고로 동사는 반도체 Downcycle에서도 2023년 연간 Capex를 1,800억원 수준 집행하며 쿼츠 중심의 선제적인 Capa를 확보한 바. 2025년 해당 부문의 예상 매출액이 4,000억원을 육박하고, '모멘티브외' 본업부문의 연간 영업이익이 1,000억원(OPM 17%)에 달할 것으로 전망된다는 점에 주목해야 한다는 판단"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "2024/2025년 연결기준 연간 영업이익은 각각 1,507억원(OPM 16%, YoY +82%), 1,950억원(OPM 19%, YoY +29%)으로 사상 최대 실적을 기록할 것으로 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.
[유안타증권 투자의견 추이]
- 2024.05.29 목표가 50,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.05.29 목표가 50,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권
- 2024.05.17 목표가 44,000 투자의견 BUY BNK투자증권
- 2024.05.13 목표가 48,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
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